Notre équipe accompagne présentement Mercier Services Financiers dans la recherche d’un nouveau membre pour joindre leur cabinet à titre de Coordonnateur investissement et retraite.
Ayant à cœur l’humain dans ses motivations d’entreprise depuis plus de 20 ans, l’équipe est composée de personnes aguerries qui écoutent, accompagnent et conseillent ses clients vers la sérénité financière. Le cabinet offre une gamme complète de produits et services-conseils stratégiques des plus performants en analyse-conseil, assurance, placement et avantages sociaux.
Travailler chez Mercier services financiers c’est… :
- Une culture d’entreprise dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière;
- Obtenir une rémunération à partir de 50K/an et plus, selon expérience;
- Bénéficier d’un programme complets d’avantages sociaux;
- Optimiser tes déplacements matin et soir, en évitant les embouteillages et les trop longues distances parcourues;
- Grandir et se réaliser pleinement dans un environnement de travail positif;
- Aucune sollicitation des ventes à faire;
- Collaborer et travailler en équipe avec des gens dynamiques et solidaires;
- Faire partie d’une entreprise qui possède une culture humaine de partage des connaissances et un fort sentiment d’appartenance;
- Un environnement de travail dynamique et des outils de collaboration modernes qui favorisent une expérience employé agréable.
Principales responsabilités :
- Élaborer les portefeuilles à l’aide du système en place;
- Effectuer les opérations financières afin de répondre aux exigences clients et règlementaires;
- Assurer le soutien administratif en relation avec le département de placements;
- Établir des plans d’actions afin d’assurer l’atteinte des résultats visés;
- Coordonner avec l’équipe, la préparation, la production et la présentation de documents;
- Exécuter des recherches, compiler et préparer des données selon des demandes spécifiques;
- Communiquer et répondre aux demandes des clients;
- Rédiger divers documents et rapports, préparer les dossiers pour rencontrer le client et le suivi des exigences de conformité des comptes clients.
Compétences et aptitudes :
- Détenir une formation technique en administration ou universitaire en finance;
- 3 à 5 années d’expérience pertinente en service à la clientèle, en investissement ou en planification financière;
- Détenir un permis auprès de l’AMF en épargne collective ou tu t’engages à l’obtenir, avec notre support;
- Attitude bienveillante avec forte empathie pour le client;
- Rigueur, intérêt pour le travail d’équipe et soif d’apprendre;
- Capacité d’adaptation à différentes situations et proactif;
- Efficace dans l’environnement Windows (Word et Excel);
- Maîtrise la langue française (parlée et écrite) et démontre une connaissance de base en anglais.
Prêt à réaliser tes ambitions ? Nous aimerions te connaitre !
N’hésitez-pas à nous faire part de ton intérêt et contacte-nous !